1. 타르타로스와의 전쟁때문에 모두들 마음의 상처를 받았다. 2. 렉서스는 자신의 무력함때문에 자책한다. 하지만 강해질것을 다짐한다. 3. 마스터는 길드를 다시 복구하지 않는다고 한다. 4. 엘자는 타르타로스전 당시 낙원의 탑에 있었던 기억들이 되살아나서 자신이 무력하다고 느낀다. 하지만 제랄이 지나가면서 너는 괜찮을것리라고 다독여준다. 전 오라시온 세이스 멤버들이 추가된 크림 소르셰의 모습 (머, 멋있어...) 5. 그 기억 지우는 애는 사실 전부터 페어리테일 멤버였고 마법협회 (council)에 잠입하기 위해서 자신의 기억을 지웠다고 한다. 6. 주비아가 자기때문에 타르타로스전 당시 아버지 (실버)가 죽은거라고 그레이에게 고백을한다. 그리고 주비아 품 안에서 울음을 터뜨리는 그레이.. (그레이, 이 부러운 자식) 7. 나츠는 강해지기 위해서 수련여행을 떠난다. 8. 제레프의 모습이 나오고, END의 정체가 밝혀진다.... 그것은 바로.....     E(Etherious) N(Natsu) D(Dragneel)   헐, 설마가 사람 잡는다더니....