캐럿은 토끼 기사가 제법 강하다며 그는 밍크족이 아니고 이름은 "랜돌프"라고 한다.

캐럿은 미안해하며 두루미에게 일렉트로를 가하고 랜돌프는 두루미에서 뛰어내린다.

랜돌프는 나미를 향해 창을 던진다.

창은 지난편에 나타났던 거인에게 박히고만다.

나미는 루피, 쵸파, 캐럿에게 숲에서 도망치자고 하지만 그들은 이미 길을 잃었다.

가짜 루피의 정체는 늙은 여자로서 그녀의 이름은 샤를롯 브루리, 빅맘의 8번째 딸이다.

그녀는 "너희들의 아름다운 얼굴들을 갈기갈기 찢고 싶군"이라고 한다.

 

한편 상디의 상황:
레이주: "13년만에 만난 누나한테 그런 말을 하는건 너무하지 않니."
상디: "난 이런 괴상한 그림을 전시하는 가족들과는 연을 끊었어."

그 그림은 빈스모크가 노스블루의 왕들 4명을 죽인 사건을 담고 있다.

레이주에 의하면 그들의 아버지의 꿈은 힘으로 노스블루를 정복하는 것이었다.

그녀는 상디에게 밀짚모자 따위의 해적들과 시간을 낭비하느니 귀족의 피를 즐기라고 권한다.

10명의 시녀들이 언제나 상디의 명령을 받들것.
시녀들: 무엇이든 언제나 명령만 내려주세요, 프린스 씨...

상디는 이에 굉장히 좋아라하지만 레이주에게 그래도 결혼은 하지 않겠다고 한다.

빈스모크 저지, 상디의 아버지이자 제르마 왕국의 왕이 등장한다.

"아직도 불평중이냐? 내 아들아..."

 

상디: "내 이름을 함부로 부르지 마! 내게 아버지가 있다해도, 당신은 아냐!!"
저지: "욘지에게는 뭔 짓을 한거냐? 그도 꽤 강한데"
상디: "그렇다면 걔보다 제가 더 강하다는 거겠죠."

저지: "잠시 밖으로 나와라. 사나이라면 주먹으로 대화하지."